В поисках четырёхлистного алого клевера
Конохамару, внук третьего хокаге, хочет подарить своей подруге алый четырёхлистный клевер, который по поверьям исполняет любое желание, и просит Наруто помочь с поисками. Наруто и Конохамару отправляются в запретную зону, полную ловушек, поскольку именно там растёт клевер. В конце концов им удаётся найти клевер с четырьмя листиками, но один из них отваливается. Несмотря на это, Конохамару преподносит клевер своей подруге.

Отчаянная схватка в деревне Скрытого Водопада: я герой!
Наруто, Саске и Сакура под руководством Какаши сопровождают домой главу деревни Скрытого Водопада. В этой деревне хранится «вода героев» — напиток, временно повышающий уровень чакры. Обстоятельства заставляют Какаши вернуться в Коноху, в то время как несколько воров решают завладеть «водой героев». Наруто и его товарищи отстаивают напиток в бою.

Большой спортивный фестиваль Конохи
Наруто, Саске и Сакура стремятся выиграть спортивные состязания с другими генинами, так как победившей команде в качестве приза обещана неделя оплаченного отпуска. Наруто, которому на протяжении всего фестиваля хочется в туалет, никак не может туда попасть: ему каждый раз мешают его товарищи или собственные ошибки.

Наконец-то схватка: джонины против генинов, большой бойцовский турнир
Пятая хокагэ решает организовать соревнование, в котором могут участвовать все ниндзя Конохи независимо от ранга. У каждого из участников есть один цветной кристалл, другие он может получить только победив противника в сражении. На протяжении всего соревнования генины сражаются с джонинами, за кристаллы которых начисляется больше очков, причем джонины приобретают или теряют свои кристаллы совершенно непреднамеренно.